要点职业和产品状况盯梢氟化工产业链:质料端跌势连续,制冷剂毛利继续改进。
新年后下流制冷剂职业有意改变近年来亏本状况,厂家有自动降负志愿以期坚持赢利,质料需求对应削减,导致近期氟化工上游质料端跌势连续。新材料方面,多个企业的含氟高分子聚合物项目继续推动。德国、荷兰、丹麦、瑞典、挪威五个欧洲国家周二提议欧盟逐渐筛选数万种永久化学品,即全氟及多氟烷基物质(PFAS)。
EVA新投进产能放缓,年内仅下半年宝丰动力有25万吨新产能开释,还有少数光伏料转扩产预期。近期跟着下流胶膜厂商涨价,EVA光伏料价格显着反弹。POE各商标价格均坚持稳定,华东POE8999(8480目标)15800元/吨,与上星期坚持一致。
近来国内纯碱行情炽热,商场行情报价不断推升,节后纯碱开工上升走高,但库存仍处于低位水平。国内纯碱质料价格走低,联碱法、氨碱法盈余走强。供给方面,远兴动力阿拉善天然碱项目估计2023年6月投产,存量产能利用率已挨近最大化,短期内职业供给严重状况不易缓解。
(1)POE产业链:2023年国内POE粒子产能有望实现从0到1的打破,商场继续重视。主张重视岳阳兴长、鼎际得、万华化学。
(2)纯碱:近期纯碱库存处于近5年肯定底部,职业开工率90%邻近,跟着地产企稳+光伏玻璃产能投进,需求大概率继续向好。主张重视山东海化、双环科技、远兴动力、中盐化工。
(3)氟化工产业链:制冷剂配额逐渐明亮,职业景气回转预期抬升;含氟高分子聚合物具有十分杰出的物理特性和化学特性,在新动力、新基建范畴有杰出的使用远景,跟着下流需求继续向好,使用场景逐渐开发,后续有望迎来继续加快速度进行开展。主张重视:永和股份、三美股份、巨化股份、金石资源。
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